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早餐FM-Radio|2017年1月17日

2017-01-17 09:36:48 点击数:

要闻

欧股跌,A股盘尾V型反弹,创业板一度跌6%,黑色系大涨,市场担忧硬脱欧英镑盘中跌破1.2。

中国12月末外汇占款环比下降3178亿元,为连续第14个月下降。

媒体:今年监管层或将再融资规模控制在去年一半。

沙特:六个月后无需继续减产。

IMF上调今年中美经济增速预期。

中国

创业板一度暴跌6%,跌破熔断时期最低点,为连续第八天下跌;随后尾盘拉升,收盘跌近3.7%。沪指收跌0.3%,深成指收跌2.9%。最新的龙虎榜数据显示,机构今日卖出多只未开板新股。

乐视网大反转,周一开盘涨3%,一度冲高至涨8%,但午后直线跳水,跌幅一度达逾4%。融创中国在香港大跌逾7%。此前,乐视网公告称获得多家战略投资者168亿元的投资。

截至收盘,10年期国债期货收跌0.68%,5年期国债期货收跌0.48%。虽然央行在公开市场净投放1650亿元,但资金面依然全面趋紧,银行间质押式回购利率上涨。

截至收盘,焦炭、铁矿主力涨逾7%,橡胶、螺纹、焦煤涨超5%,PP、郑醇、热卷涨超4%,玻璃涨超3%。分析称,黑色系“卷土重来”,与清除“地条钢”、2017年去产能方案出台等一系列政策刺激有关。夜盘收盘,铁矿石收涨3.3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.9%、0.7%、0.2%。

路透援引接近监管层人士称,今年监管层或将再融资规模控制在去年一半左右。券商人士称,若再融资少了,很多中小盘股依靠定增收购讲故事的模式将不再能延续。今日创业板一度暴跌6%,两百余股跌停。

中国央行12月末外汇占款环比下降3178亿元,至21.9万亿元,为连续第14个月下降,且连续两月降幅超3000亿元。

证券日报社评称,IPO总体规模适宜可控,对场内资金的“争夺”并不强烈,10倍于IPO的再融资规模更值得注意。自媒体上出现了一些似是而非的分析,渲染恐慌性情绪,对于不必要的恐慌,管理层需要加以引导。

对于中小盘股重挫拖累大盘,市场主流解释是IPO加速拖垮行情。中金王汉锋认为,这只是表层原因,其他偏空因素还包括:解禁和减持压力、春节资金面仍紧、债市阴云未散及海外不确定性等。

财政部前部长楼继伟指出,曹德旺所涉行业不适合远洋运输,到销售目的地投资为客观需要。而世行的测算属微观税负分析,该指标用于比较意义不大,实际上无论哪个口径,中国宏观税负都低于世界平均水平。

在上周五的座谈会上,李克强总理在听了摩拜单车创始人胡玮炜的介绍后指出,“摩拜单车听起来是经营方式的革命,但基础还是自行车,还是要靠实体经济支撑。反过来,实体经济也要靠服务变革来带动。”

据韩联社,韩国独检组针对三星电子副会长李在镕向法院提请逮捕令。韩国独立检察官称,三星集团领导人李在镕指示向“亲信门”主角崔顺实行贿。三星电子股价闻讯跌逾1%。

北美

有美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,全球超宽松货币政策时代将结束。当前政治、通胀、财政刺激、低失业率等因素,让利率无法再降。英国、欧元区、日本都不迫切需要刺激,美国已经走在前列加息。

欧洲

据德媒,英国财政大臣警告称,若不能争取到进入欧盟单一市场的有利条件,英国将以低税率与其竞争,但他同时表示,英国希望“留在欧洲经济和社会思想的主流中”。英媒此前报道,英国首相May或在周二公布“硬脱欧”计划。

亚洲时段,英镑/美元开盘大跌逾200点至1.1983,为去年10月闪崩以来首次跌破1.20。此前媒体称,英国首相May周二将宣布“硬脱欧”。德银称,政治言论上的恶化将使英镑进一步下跌,英镑欧元将跌至平价。

德国经济部长兼副总理加布里尔周一早晨回应特朗普,称美国若对德国进口车征收边境税,将对美国汽车制造商非常不利,并表示德国在难民避难所上做出的巨大财政牺牲都是拜美国干涉政策所赐。此前特朗普炮轰默克尔容许超过一百万名移民入境是一个“灾难性的错误”。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

沙特石油部长周一称,减产协议加速全球原油市场恢复均衡,后者将在上半年末实现,需求则将在夏季回升,OPEC希望确保市场供应充足,OPEC与非OPEC达成的减产协议不太可能延期。

IMF周一发布《世界经济展望》,上调中国今年经济增速预期至6.5%。美国今明年经济增速预期分别上调至2.3%和2.5%。IMF预计部分新兴市场疲软。

中国新闻——地区及产业

1、股权转让 | ①曙光股份控股股东曙光集团拟以23.21元每股将9789.5万股上市公司股份(占股比14.49%)转让给华泰汽车,另将4581.83万股(占股比6.78%)的投票权委托给华泰汽车。本次转让完成后,曙光股份控股股东变更为华泰汽车,实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。曙光股份停牌前股价为9.02元,转让价较之溢价157%。②美达股份第三大股东天昌投资和第四大股东天健集团拟将各自持有的9.81%和5.68%股权全部转让给青岛昌盛日电新能源控股有限公司,转让价为19.93元每股,比停牌前股价10.14元溢价97%;同时,第一大股东君合投资拟将所持13%股权的投票权也委托给昌盛日电。三个转让和委托方均所属现实控人梁伟东,交易完成后,昌盛日电将持有公司15.49%股权,以及28.49%投票权,公司实控人将变为李坚之。③宏达矿业:实控人调低控股权转让价,此前已确定其配偶接盘,上述双方将股权转让价格由此前的25元/股改为16.4元/股,而公司目前股价为16.33元/股。

2、混改 | 16日,中国兵器工业集团公司2017年度工作会议在京召开。集团公司董事长尹家绪指出,2017年将稳妥有序推进混合所有制改革和骨干员工持股试点;深入推进结构调整和转型升级,加快打造北斗高精度位置服务“互联网+双创”平台。新年伊始,多家央企密集召开2017年工作会议。从各大央企透露的会议信息来看,混改、国有资本投资公司、重组等工作已成为2017年工作的关键词。

川财证券指出,2017的混改将是确定性主题,一个直接原因是明年稳增长的压力非常突出。目前经济整体转暖,特别是中上游PPI持续回升,带动相关产业的利润出现了好转,但经济的痼疾——效率缺失的问题并没有缓解。回到投资层面,可以从混改的概率(政策的导向)、混改的弹性两个维度来把握混改的预期差。混改的弹性可以用标的当前的业绩水平与行业平均水平之差来衡量,这个差距越大,则实施混改后的爆发力将越强,其业绩向好的空间足以支撑其以后可能的高估值。标的有石化油服、凤凰光学、南风化工等。

3、中石油混改 | 中国石油集团公司2017年工作会议1月15日召开,集团公司党组书记、董事长王宜林强调,要抓好各项改革举措落地见效,持续推进业务整合重组和混合所有制改革,加快推进市场化机制改革。去年12月,中石油召开全面深化改革领导小组第十五次会议,会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》、《集团公司混合所有制改革指导意见》。

点评:业内人士表示,石油、天然气领域改革是今年7大重点改革方向,中央经济工作会议明确要求今年要迈出实质性步伐。此外,有关消息显示,筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台,将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节,为行业实质性改革提供了政策指导。目前中石油集团还未上市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等,大庆华科目前是中石油仅剩的A股资本运作平台。此外,还可关注有望受益油气改革推进的洲际油气等民营油气公司。

4、动力电池 | 《汽车动力电池行业规范条件》现已完成多轮征求意见,不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的征求意见稿相比,修改版的规范条件将有两大变化:一是调低年产能门槛,由征求意见稿中的“不低于80亿瓦时”降为30亿至50亿瓦时,二是提高对研发和动力电池性能的要求。

点评:若按照80亿瓦时的门槛,仅有比亚迪等极少数企业能够达标。目前国轩高科、中航锂电、沃特玛、亿纬锂能的产能都介于30亿至80亿瓦时之间,门槛适度降低将使更多优秀企业入列其中。另外,提升对动力电池性能的要求,已成为产业扶持政策的重要方向,不久前出台的新能源汽车补贴新政首次将能量密度作为补贴的重要参考指标,三元材料、湿法薄膜等细分行业受到机构关注。

5、汽车国改 | 国海证券指出,汽车行业也将是国企改革深度受益的板块之一。可以从军工集团旗下的汽车资产、拥有优质未上市资产的国企集团、拥有科研院所等优质资产的集团、潜在混改计划的汽车集团等方向去挖掘潜在的汽车国改标的。涉及*ST常林、一汽夏利、*ST中特等上市公司。

6、玉米 | 参照往年发布时点,2017年中央一号文件将在近期发布。市场预期,推进农业供给侧改革将是文件重点,其中农产品去库存等将成为改革具体举措加快启动。从1月7日召开的全国粮食流通工作会议看,推进玉米收储制度改革、加快玉米去库存、支持玉米加工转化被列为五项重点工作第一位。玉米行业或成为农产品去库存标杆在一号文件中得以强化,相关鼓励政策也将在年内陆续出台。

点评:A股中,中粮生化拥有60万吨燃料乙醇产能,有望迎来补贴加大、成本降低和产品价格随油价回升等多重利好;登海种业中长期将受益行业结构优化带来的优质种子需求增长及提价。

7、中成药 | 关于印发2017年版国家医保药品目录的通知已经下发各省,要求各省在1月16日前上报回馈意见。有专业人士指出,这应该是新版医保目录的最后一轮征求意见,新版医保目录出台时间日益临近。

点评:除临床效果较好的创新药品种外,中成药和儿童药系本次医保目录调整亮点。部分药企有望受益相关品种调入新版目录。上市公司中,天士力、红日药业等拥有中药独家品种。亚宝药业、康芝药业、葵花药业及济川药业专注儿童药研发,旗下的儿童药拳头产品调入概率也较大。

8、钢铁 | 光大证券坚信上半年中频炉清零的概率非常高,若此有望减少在产产量年化4000万吨以上;下半年则有望去在产的违规高炉,若此有望再减少在产产量年化3000-4000万吨以上。二者合计占全国粗钢产量的近10%,对改善全行业供求关系构成重大利好,上半年钢价有望上涨20%。方大特钢、新钢股份、宝钢股份等钢铁股值得超配。

9、棚改 | 国务院总理李克强近日对棚户区改造工作做出重要批示。批示指出:2017年棚改任务仍然艰巨,以推进供给侧结构性改革为主线,进一步加大工作力度,落实责任,保障好资金等各项条件,既推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动,又抓好续建棚改项目建设。

点评:棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。属于既稳增长、又调结构,既利当前、又利长远,让群众特别是困难群众得到更多实惠的措施,着力扩大国内有效需求。可关注相关概念股如华夏幸福、云南城投、首开股份 等。

10、农机 | 农业部副部长张桃林16日在全国农业机械化工作会议上表示,今年将加大农机购置补贴政策支持力度,强化绿色生态导向,对深松整地、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收等绿色高效机具实行敞开补贴。此外,还将扩大农机报废更新补贴实施范围,加快淘汰耗能高、污染重的老旧机械,推广应用符合“国三”标准的动力装备,促进农机节能减排。

点评:据介绍,去年全国农作物耕种收综合机械化率预计超过65%,同比提高约2个百分点。而根据《农机装备发展行动方案》,至2025年我国农机化率要达到75%。分析人士指出,整体来看,农机装备仍有增长空间。未来具有技术优势及高端农机制造能力的龙头企业,将受益于行业增长及市场集中度的提高。

11、禽流感 | 近日南京、佛山、贵州等地新增多例禽流感病例,全国多个地区已暂停活禽市场交易。卫计委近日公布了2016年12月全国法定传染病疫情概况。统计数据显示,12月全国人感染H7N9禽流感106例,死亡20人。建议关注和抗病毒药物研发生产相关上市公司如上海医药、普洛药业。

市场

美股

美股16日因马丁路德金日休市一天。

欧股

泛欧绩优300指数收盘下跌0.8%。英国富时100指数下跌0.15%,收7327.13点。德国DAX跌0.64%,至11554.71点。 法国CAC 40指数收盘下跌0.8%。

A股

沪指收报3103.43点,跌0.3%,成交额2628.3亿。深成指收报9712.79点,跌2.95%,成交额2591.6亿。创业板收报1830.85点,跌3.64%,成交额727亿。

黄金

黄金上涨0.47%至7周来新高,达到1202.98美元/盎司。

原油

布伦特原油先跌后涨,日内上涨0.45%至55.70/桶。WTI原油上涨0.52%,收52.64美元/桶。

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