一、宏观经济

国内要闻

1、证监会副主席方星海在达沃斯论坛发言称，中国与MSCI在股指期货上的观点存在分歧，中国并不急于加入MSCI全球指数。

2、12月银行代客结售汇逆差2983亿元，创2016年1月来新高；银行结售汇逆差3203亿元人民币。外管局称，2016年跨境资金流出压力有所缓解，四季度资金流出压力低于年初。

3、彭博社18日报道，中铝集团通过邮件证实，力拓集团（Rio Tinto）和中铝集团正式停止在中国境内的铜矿开采，宣告成立六年的合资公司“中铝力拓”即将解散。

4、发改委发布关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的补充通知，要求各地对相关钢铁煤炭企业进行拉网式的梳理核查。

5、shibor连续第五天全线上涨：隔夜shibor报2.3640%，上涨3.60个基点。7天shibor报2.5380%，上涨3.38个基点。3个月shibor报3.8030%，上涨5.39个基点。

国际要闻

1、沙特石油部长Falih：很可能原油市场将在上半年恢复均衡。许多国家的石油减产幅度已经超过减产承诺目标。1月份数据已经表现出更高水平的减产承诺。

2、美国12月新屋开工122.6万，预期118.8万，前值109万。美国12月新屋开工环比11.3%，预期9%，前值-18.7%。

3、欧洲央行按兵不动，维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期；维持隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。

4、美国12月新屋开工122.6万，预期118.8万，前值由109万修正为110.2万。美国12月新屋开工环比11.3%，预期9%，前值由-18.7%修正为-16.5%。

5、德拉吉发表讲话称，因能源价格通胀近期有所抬头，预计未来通胀将继续回升。潜在通胀尚未形成令人信服的上行趋势。欧洲央行职权范围内仍有工具。

6、美国联邦储备委员会主席耶伦当地时间18日表示，随着美国经济接近充分就业水平，通胀率也开始朝着2%的目标回升，美联储在未来渐进加息是合理的。

二、股票与外汇

1、国内股市

沪指收报3101.3点，跌0.38%；深成指收报9768.57点，跌0.37%；创业板收报1844.14点，跌0.09%。

从盘面上看，次新股、高送转、网络安全、在线教育、人工智能、证券等板块涨幅居前；钢铁、黄金、特钢、油改、保险等板块跌幅居前。

2、欧美股市

美股收盘小跌，标普500指数收跌0.36%；道琼斯工业指数收跌0.37%；纳斯达克收跌0.28%。

德国DAX 30指数收跌0.02%；法国CAC 40指数收跌0.25%；英国富时100指数收跌0.54%。

3、美元指数

美元指数夜盘冲高回落，收跌0.09%，报101.14点。

4、人民币汇率

人民币兑美元中间价报6.8568，上日中间价报6.8525。上日官方收盘报6.8342，夜盘收盘报6.8432。

在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8760，较上一交易日官方收盘价跌418点，较上一交易日夜盘收盘价跌328点。

三、大宗商品市场

1、原油价格

WTI 3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.4%，报52.12美元/桶。

布伦特3月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.45%，报54.16美元/桶。

2、金银价格

COMEX 2月黄金期货收跌7.8美元，跌幅0.64%，报1204.3美元/盎司。

COMEX 3月白银期货收跌0.244美分，跌幅1.41%，报17.030美元/盎司。

3、基本金属

夜盘LME金属多以跌势报收，LME镍跌2.56%报9910美元/吨，锡跌1.71%报20710美元/吨。

铅跌1.37%报2275.0美元/吨，锌跌0.68%报2756美元/吨，铜跌0.33%报5740美元/吨，铝微涨0.03%报1818美元/吨。

4、铁矿石、螺纹钢、焦炭

夜盘铁矿石1705期货跌0.24%报631.5元/吨，螺纹1705期货跌0.12%至3258元/吨。

夜盘焦炭1705期货跌0.66%报1663元/吨，焦煤1705期货涨0.04%至1225元/吨。

四、金属市场

有色金属

铅：沪铅主力1703合约夜盘小跌，虽从技术上看，眼下其仍处震荡格局，尚未显露出明显的转弱迹象；但我们仍预期其大势偏空，后市进一步走低的概率明显占优。短期可暂关注下方1.8万附近有否支撑，若有效下破的话，就可明确已是转入跌势，届时还可考虑适量增持空单。

锌：沪锌夜盘回升，主力小涨0.20%。明日迎来特普朗就职典礼，市场交易谨慎，且国内春节假期逼近，投资者平仓离场。结合近期各种因素，我们维持期锌走弱预判，短期关注2.2万元/吨附近支撑。

铜：昨夜沪铜维持震荡，主力收盘小跌0.30%。WBMS最新公布数据显示去年前11个月全球铜市供应基本维持在平衡状态，较15年同期大幅好转，从一定程度上提振市场情绪。不过在缺乏资金面与需求面的支撑下，铜价近期涨势无力，预计短期仍将维持震荡调整。

钢铁市场

矿石：19日铁矿石实货弱势震荡。普氏指数方面，19日普氏指数为80.65美元/吨，较前一工作日跌1.25美元，月均价79.98美元/吨。铁矿期货收盘：矿石05夜间小幅冲高回落，收盘时小跌0.24%，料短期由跌趋稳。港口成交清淡，钢厂补库结束，下游钢坯开启锁价模式，料今矿石实盘维持弱稳运行。

钢坯：19日唐山钢坯成交低迷，钢厂报价下调50。今日起至节后开市，唐山及周边钢厂普碳方坯执行锁价。春节将至，提前锁价有利于商家和下游冬储，市场对节后行情预期较好，预计节后钢坯或有100左右涨幅。

建材：19日全国线螺主流维稳。其中，华东等地区贸易商逐步离市，市场观望气氛浓，价主稳，而北方成交冷清，价格亦变动不大。考虑到年前需求基本停滞，市场调动力不足，商家多观望行情为主，料短期内市场主流价位继续维稳。