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蒙古国扶持钢铁产业力度较强、进展较慢

2018-07-21 10:05:56 点击数:

受益于采矿和建筑业的蓬勃发展,近年来蒙古国的钢材消费量急剧增长,预计人均钢材消费量在2020年前有望增至190千克。而与此同时,蒙古国钢铁工业发展严重滞后,钢材生产量远低于消费量。世界钢铁协会发布的数据显示,近年来蒙古国钢材需求量基本维持在35万吨~40万吨,而钢材产量则基本保持在3.5万吨~4.5万吨,仅能满足约8%~13%的需求。

为发展钢铁工业,近年来,蒙古国政府相继出台了一些扶持政策,制订了初步的发展方案,企业联合体也在积极筹措资金,用于增设厂房、扩大铁精矿和钢材成品产量,但截至目前进展较为缓慢。蒙古国亟须大力改善投资环境,吸引来自外国的直接投资。

中蒙经贸合作,一方面有着天然的地缘优势,另一方面经济结构差异明显,产业间的互补性较强。此外,“一带一路”的推进也为中蒙合作提供了助力。不过,鉴于中蒙合资公司发生的问题较多,且发生纠纷后很难解决,中国钢铁企业在合作的同时,应特别注意加强对资本项下的前期可行性研究,提高风险防范能力,规避政策“雷区”,引进更为先进环保的矿产开采方式,参与铁路建设,构建完善的运输网络,实现双赢。

蒙古国应提高铁矿石加工产品出口比重

铁矿石是蒙古国继煤炭和铜之后的第三大出口矿物。铁矿石出口是该国的主要收入来源之一。不过,由于需求疲软、价格下滑、资金周转不畅等原因,从2015年开始,蒙古国部分矿山项目暂停开采,2016年铁矿石出口量为608.48万吨,较2015年同期增长20.1%,但出口额占出口总收入的比例则由2013年的15%下跌至5%。2017年,这种情况还在持续。

由于蒙古国铁矿石品位不高,硫杂质含量多,扣除开采、运输和特许权使用费等成本之后,铁矿石出口每吨仅能盈利5美元。而加工成湿精矿后,铁矿石品位可达65%左右,每吨售价约为100美元~105美元,每吨可盈利30美元;制成球团矿后每吨出口价格约为140美元,可盈利60美元/吨左右。

预计在2021年之前,中国对蒙古国铁矿石的消费量将达到峰值。但随着中国北方地区的钢铁厂相继关停,到2025年,中国或将不再从蒙古国进口铁矿石。此外,2022年之后,蒙古国主要铁矿石开采项目计划停产,如果没有新项目上马,铁矿石产量将不可避免地出现减少,铁矿石行业的盈利能力也将受到影响。因此,为了今后的发展,对于蒙古国来说,进一步降低单位成本势在必行,同时要逐步缩减原矿出口份额,提高铁矿石加工产品的出口比重,还需要额外投入约188亿美元。

值得一提的是,除了欧洲复兴开发银行(EBRD)和中国投资有限责任公司等投资主体以外,宝武集团新疆八一钢铁有限公司、包钢集团、首钢矿业投资公司也参与了蒙古国的铁矿开采项目。

当地政府全力支持钢铁工业发展

为全力支持钢铁工业的发展,蒙古国政府已经发布了若干个战略计划,其中包括蒙古国矿业部、经济发展部和工业农业部联合倡议的名为“蒙古国钢铁”的项目,涵盖了从铁矿石开采到钢材产品生产整个流程。蒙古国经济发展部提交的2014年~2018年的主要公共投资项目清单,包括了330个苏木(高于村级的行政区划单位)的开发计划,涉及发展本土钢铁工业的内容。工业农业部筹划的赛音山达工业园区项目,将在东戈壁省兴建赛音山达铁厂。该厂计划建设2座高炉,年产500万吨生铁,原料分别来自Turmurtei铁矿和塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿,还要新建400千米的铁路用于输送煤炭。该厂的股权所有制为51%国有、49%私有,由于融资困难,一直未能如期开工。

蒙古国私有企业Nanometal LLC当前正在力推的钢铁厂项目采用纳米技术,利用进口热压铁块和废钢生产钢磨球、钢筋和方坯等三大主打产品,设计年产能为15万吨。该项目总投资约为1.297亿美元,计划在2025年之前完成,韩国大韩制钢公司为战略投资方,由浦项建设公司负责项目EPC(设计采购施工)总承包,由意大利达涅利公司提供电炉技术支持。

蒙古国地广人稀,全国铁路总长2000千米,将15个省与首都乌兰巴托连接起来,公路建设较为薄弱。截至目前,在蒙古国国内的63个矿床中,仅有Bayangol、Tumurtei两大矿床连接到了铁路系统,20个小型矿床与铁路间的距离在100千米以内。尽管Bold Tumur Eruu Gol公司专门修建了连接矿区的长达85千米的铁路线,但由于铁路货运运价规定为每吨每千米28.32图格里克(蒙古国通用货币,约合0.015美元),从蒙古国东北矿区到中国边境的运送距离长达1100千米,每吨的运输费用达16.5美元,直接推高了铁矿石的运输成本。蒙古国第二大铁矿石出口商Altain Khuder公司主要通过西南边境的公路将Tayannuur铁矿的铁精矿运往宝武集团新疆八一钢铁有限公司。为了让铁矿企业更具效益,在今后2年~3年时间内,蒙古国政府计划将全国铁路网延长5683.5千米,并将铁路年运输能力提至3000万吨。

蒙古国钢铁企业及研究辅助机构现状

蒙古国国内共有20家钢铁企业,仅有5家企业注册在案,产能利用率约为50%~60%,技术较为落后,单位成本较高。目前,钢铁从业人员共计4000人,其中从事铁矿石开采和加工的有2300人,占比57%;从事钢铁生产的有1700人,占比43%。达尔汗—色楞格地区是蒙古国钢铁工业的中心地带,基础设施相对完善,铁矿石和煤炭资源丰富,有充足的用水补给,由达尔汗发电厂提供用电保障。该地区主要钢铁企业情况如下:

达尔汗冶金厂(Darkhan Metallurgical Plant,DMP)是蒙古国最大的钢铁企业,主要生产钢筋、钢条和角钢等产品,设计年产能为10万吨,国内市场份额高达80%。其电炉和连铸机产线投产于1993年,由三菱重工和神户制钢承建。由于缺乏废钢原料,其年产量仅为5.5万吨,年产能利用率仅为50%~60%。自建厂以来,该公司没有盈利。

DMP拥有Tumur Tolgoi、Tumurtei、Khust等铁矿床,铁矿石资源储量至少为2.67亿吨,铁精矿产品主要销往中国。DMP计划继续开发三大铁矿床,建立铁矿石加工厂,通过干式或湿式磁选法进行选矿,每年产生的30万吨尾矿将用于生产砖块。

为筹措资金,DMP于2010年与私有企业QSC LLC签订了一项为期10年的投资协议,由QSC LLC提供10亿美元的资助,开采出的铁矿石的70%供DMP使用,其余30%归投资方。2014年2月份,DMP由一家国有企业变为受QSC LLC管理的私有企业。

目前,DMP拟新建一家直接还原铁工厂,通过扩充原料来源,将设计年产能提至34万吨,每年可生产18万吨方坯、16万吨钢筋线材和型钢产品。新厂的投入约为500万美元~600万美元,其中320万美元用于从中国购置设备,200万美元用于建立厂房。

Darkhan Steel Complex(DASCO)是一家铁矿石选矿厂,年加工能力为3万吨,目前正在进行综合钢铁厂项目的可行性研究,内容包括建立年加工能力为100万吨的选矿厂,每年可生产品位为65%的铁精矿70万吨;建立熔炼能力15万吨~30万吨的直接还原铁工厂。

中蒙合资企业Dul Tushig公司设计钢筋年产能为4.5万吨,于2009年起开始小规模生产钢磨球产品。

蒙古国钢铁生产者协会(Mongolian Association of Iron Producers,MAIP)作为一家民间组织,由24家私有企业组成,为企业提供与政府面对面对话的机会和及铁矿石开采、钢铁生产相关的咨询服务。其中,10家MAIP成员企业成立了蒙古国钢铁财团有限公司(Mongolian Steel Consortium LLC),生产符合国际标准的湿精矿产品,其目的是减少贸易摩擦,提供“单一窗口”(Single Window)服务,扩大出口。该公司短期发展规划包括3个阶段,首先升级现有的3家浮选厂,建立6家新厂;其次建立3家球团厂,每家设计年产能为200万吨;最后投入3.62亿美元,建立一家设计年产能为100万吨的熔炼厂

达尔汗地区政府目前正在筹建的达尔汗生产和技术产业园(ITP),将在蒙古国重工业地区建立年产能为200万吨的炼油厂和干燥废物处理设施,并对DMP进行升级改造,目标是打造“替代进口,出口导向”的产业集群,财政预算为45万美元。

DMP成立的达尔汗钢铁竞争力中心致力于钢铁性能研究、产品研发和工艺问题处理,并为材料测试人员、操作人员和工程师提供教育和培训服务,在ITP、DMP、DASCO之间充分发挥协调作用。

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