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多地加快落实煤炭增产增供，机构仍看好煤炭板块
2021-10-11 14:24:18 点击数：
内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价，保障煤炭增产增供。
在煤矿产能核增方面，10月7日内蒙古能源局发出紧急通知，明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿，即日起可在确保安全的前提下，扩增煤炭产能，按核增后产能组织生产。业内预计，该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量，将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为，短期产能投放节奏或低于预期，行业供给紧张的格局年内难被扭转，预计年内上市公司业绩将逐步改善，存在超预期的可能。
全力推动煤炭增产稳价
对于网络流传的名为《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》（简称《通知》），内蒙古能源局相关人士对记者表示，确实发布了上述《通知》，但只是向煤炭销售企业发布，尚未公开。
根据《通知》要求，内蒙古共计有72处煤矿被列入“国家具备核增潜力名单”，共拟核增产能9835万吨/年。其中，非中央企业煤矿需在10月底前完成产能核增相关手续。核增部分是该72个煤矿原有年产能的55.11%。
业内人士预计，由于该部分产能即日便组织生产，并要求10月底完成核增流程，因此预计该部分煤矿后续很快便可开始贡献煤炭产量增量，将缓解当前煤炭供给紧张的情况。
上述内蒙古能源局相关人士透露，目前增产措施是临时的，相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产。不过，相关煤矿可以按照核增手续进行申请，获得批复后，将转为永久产能。
记者了解到，随着北方冬季供暖耗煤高峰期的临近，用煤高峰即将到来，为此内蒙古正全力推动煤炭产能释放。为稳定煤炭市场，鄂尔多斯积极推进具备条件的煤炭企业办理开工备案及联合试运转等工作，加快优质产能煤矿建设进度。截至10月初，鄂尔多斯全市正常生产煤矿225座，产能6.4亿吨/年；全市日均产量超210万吨，达到今年以来高峰。
10月6日，辽宁省召开煤电保供工作专题会议，强调各地各有关部门和相关企业要从保民生大局出发，保证煤电企业资金接续。辽宁省发改委相关负责人表示，下一步将加强省内煤矿调度，实行产量周报告制度。全面排查安全隐患，防止因安全问题导致停产影响煤炭供应。
确保今冬明春能源稳定供应
9月29日，国家发改委经济运行调节局负责同志就今冬明春能源保供工作答记者问时指出，我国煤炭消费超预期增长，供需偏紧。国家发改委始终把采暖季煤炭保供作为一项重要的民生工作，在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。
同时，国家能源集团召开党组会专题研究能源保供工作，要求努力稳产稳供稳价，煤炭生产单位严格落实国家保供要求，四季度按照全年核定产能的1/4安排生产，努力做到全面达产、全力增供。
9月29日，山西与河北、山东、江苏、浙江、天津等14个省（区、市）签订四季度煤炭中长期保供合同。辽宁在与山西对接签约350万吨煤炭资源的同时，加大本省产煤和储煤力度，要求各地确保供热储煤量开栓前达到60%、元旦前达到80%、春节前达到100%。
9月30日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会下发关于进一步做好电煤保供工作的通知，明确各企业要优先确保发电供热用户的长协合同资源，原则上四季度要按照不少于全年合同量的1/4进行兑现，已签订的电煤长协合同履约率四季度要达到或超过100%。
金融方面对煤电企业的扶持力度也在加大。10月6日，中国银保监会发布相关通知，要求保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求，严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。
预计年内上市公司业绩将逐步改善
展望中长期，部分机构仍看好煤炭板块。
国泰君安认为，当前市场的担忧在于未来供给的逐步释放，煤炭价格或将出现大幅回落。但核心的矛盾依然在于供给，短期保供产能投放节奏持续低于预期，而未来考虑到新增产能有限，碳达峰前煤炭供给或将处于紧张状态，煤炭价格或将长期维持高位。
中信证券则认为，近两周政策密集落地，给市场预期带来扰动。但政策完全显效需要时间，行业供给紧张的格局年内难被扭转，预计年内上市公司业绩将逐步改善，存在超预期的可能。在海外能源价格大涨的背景下，继续看好板块行情，推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的公司。
中泰证券在最新研究报告中指出，近期山西、内蒙古主产区分别召开四季度煤炭中长期合同对接签订会，涉及保供煤量预计分别为5500万吨、5300万吨。预计未来若干年煤炭将是稀缺资源，存量产能就是高额利润，资产有待重估，股价对此反应并未充分。
川财证券认为，按照当前数据来看，第三季度、第四季度煤价环比上涨是大概率事件，行业利润增速加快意味着板块的业绩预期存在上调的可能，继续看好年内煤炭板块行情。
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