核心提示：加息预期支撑美元走高，隔夜伦镍跌225收10810；废不锈钢304各地行情今料304较稳，201部分地区有下调空间。

【LME收盘】
LME电子盘镍：10810跌225
LME电子盘铜：5927.5跌84.5
伦镍早评:加息预期支撑美元走高，隔夜基本金属全线下跌，伦镍收跌2.04%；技术指标仍偏好，短期或震荡整固，关注20日均线支撑。
伦铜早评：昨美联储官员透露或3月加息，美元继续上扬，伦铜下跌，均线横向发散，铜价再回震荡，时间或更久，沪期铜将围绕48000一线。

【热闻TOP2】
NO.1：发-改委：以供给侧结构性改革为主线 推进六方面工作
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据 发-改委2日消息，近日，全国发展改革系统社会发展工作会议在北京召开。会议总结2016年社会发展工作，学习领会中央关于做好社会发展工作的重大决策部 署，明确当前及未来一段时期社会发展工作重点。国家发展改革委党组成员、副主任王晓涛同志出席会议并作主题讲话，社会司司长綦成元同志作总结讲话。
富宝解读：会议要求，要打磨内功，进一步加强发展改革系统社会发展队伍建设。一是牢固树立“四个意识”，当好参谋助手；二是创新工作方式方法，提升能力水平；三是推动系统上下联动，增强工作合力；四是深化党风廉洁建设，筑牢思想防线。

NO.2：业内人士：中国工资水平上涨并不局限于制造业
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近 期，相关调查机构宣布，中国制造业工资水平十年间增长了两倍，引发舆-论广泛热议。对此，全球人力资源服务机构瀚纳仕中国区执行总监兰熙蒙日前接受新-华 社记者专访时表示，中国工资水平上涨并不局限于制造业，而是横跨多个行业，这主要取决于中国经济实力雄厚、经济结构升级等因素，因而具备坚实基础。
富宝解读：据市场调查机构欧睿国际发布的数据，中国制造业平均小时工资在2005年至2016年间增长了两倍，达到3．6美元，整体时薪已超过除智利以外主要拉美经济体，且已达时薪较低的欧元区成员国水平的70％左右。

【钢厂调价及动态】
●太钢获中航工业公司优秀供应商奖
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在 近期举办的第十一届中国国际航-空航天博览会上，太钢不锈获中国航-空工业集团公司（简称中航工业）颁发的“大运工程”国产材料配套优秀供应商奖。作为中 国科技发展的领军者之一，中航工业始终致力于为中国-军-队和民用航-空提-供精良的航-空装备，军用产品主要为系列歼击机、歼击轰炸机、运输机、教练 机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞行器和多系列飞机发动机。

●中国镍进口数据折射出供应链的变化
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中国的1月贸易数据显示，从菲律宾进口的镍矿石较上年同期仍下降了20%。市场预测进口量还将进一步降低。在此之前，菲律宾强势的环境及自然资源部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关停了全国逾一半的矿山，其中很多是镍矿。

【外盘汇总】
道琼斯指数下跌112.58，收于21002.97点，跌幅0.53%。
纳斯达克综合指数上涨78.59点，收于5904.03点，涨幅1.35%。
标准普尔500指数下跌14.04点，收于2381.92点，跌幅0.59%。
美元指数下跌0.026点，收于102.13点，跌幅0.01%。
美原油连上涨0.06点，收于52.67点，涨幅0.11%。

【电子盘评】
●3月2日无锡不锈钢交易所电解镍主力合-约镍1703开-盘90.50元/手，最高价90.85元/手，最低-价90.85元/手，成交量约6017.5万手，持仓量约2920.5万手。收盘报89.15元/手，较上一交易日跌1.20元/手。

●3月2日东方不锈钢交易所不锈钢冷轧主力合-约冷卷1705开-盘15890元/手，最高15930元/手，最低15800元/手，成交量15850手，持仓量15430手。收盘报15850元/手，较上一交易日跌40元/手。

●3月2日上海期货交易所电解镍主力合-约镍1705开-盘90880元/手，最高价90930元/手，最低-价89450元/手，成交量241706手，持仓量493884手，收盘报89750元/手，较上一交易日跌1610元/手。

【现货点评】
● 废料：2日，佛山的商家也是普遍等待政策明朗化，现在环保，去产能过剩，中频炉停一批；今各地市场价格平稳，304精铸10200-10400中频 9700-9900大炉9500-9700，临沂10000-10100，戴南9800-10100不等；短期料仍是稳中调整为主

●板 材：周四，伦镍呈现震荡行情，板卷市场各系表现略有差异。锡佛两市200系主基调以涨为主，而300系普遍平稳报出。当前成交面离旺季预期仍有一定距离， 商家出货情绪仍占主流，且随钢厂方面跟调操作。但去产能以及环保政策等收紧，加上部分资源库存的紧俏，令后势依旧存在一定看涨预期，料短期内偏稳观望为 主。

●带材：2日，鼎信304热轧窄带含-税价15200，诚德钢厂指导价含-税15600元/吨涨100；市场交易有价无市，有低-价售货者。200系，201热轧诚德J1四尺9900涨100，市场短期料仍是200系交订单为主。

●型管：青山304圆钢15100出货，期镍偏强盘整，型管钢厂近期大多持稳，促成交为主，下游拿货积极性一般，市场成交较为平缓，市场整体调整氛围有限，偏盘整运行。

【资源评述】
2日，201冷轧调涨，联众指导价上调200，现货报涨至10700，市场不乏高价报出。宏旺暂稳。304冷轧企稳，太钢报16800交投，张浦报16900，酒钢盘价高开，现货回升至16750。甬金、宏旺持稳。热轧成交向弱，东特、鼎信15600不变。

2日，佛山成交快报：201冷轧联众指导价调涨200，现货报10700。宏旺薄料紧缺10700基价，304持稳，太钢17100成交，张浦报17400，酒钢受盘价影响上调报16800，联众、宏旺16300基价，联众暂稳。热轧东特15800出货

【今日预测】
●废料预测：加息预期支撑美元走高，隔夜伦镍跌225收10810；废不锈钢304各地行情今料304较稳，201部分地区有下调空间。

●板材预测：隔夜伦镍跌225收10810，或偏震荡整固。板卷近期挺价氛围较重，但受成交影响，视库存情况或有小幅议价，短期稳中稍弱。

●带材预测：隔夜伦镍跌225收10810，或偏震荡整固。带材304交易一般，不排除有跌价空间，200系暂时坚挺。

●型管预测：隔夜伦镍收11035涨75，或延续震荡偏强，型管商家出货意愿较强，但下游积极性成反差，市场调整氛围有限，短期偏稳运行。

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